1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне, чтобы посвятить время творчеству. Оба связаны со звуком: Дафна сочиняет музыку, используя записи, которые её супруг-звукорежиссёр делает на переносной микрофон. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно проваливается в странное, похожее на магическое, кольцо на земле.
На следующий день к их порогу является местный парень, представившийся соседом. Подросток постепенно завоёвывает расположение пары. Он начинает делиться с ними старинными преданиями, которые веками хранят эти места.