Калязин — тихий и уютный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь работает институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезала город от остального мира и стала превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей и вернуть ей волшебных обитателей.
Алексей Попов не может допустить гибели близких. Он встаёт на путь борьбы, и к нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся легко — Калязин становится ареной жестокой схватки за человеческие души, любовь и будущее.
